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對我國石油“走出去”戰(zhàn)略設想的思考
既要防御型工程更要出擊型體系將石油風險釋放到國際市場中———對我國石油“走出去”戰(zhàn)略設想的思考
從我國資源的實際狀況出發(fā)，維護我國石油安全的立足點應放在 “走出去”上。當前在對我國石油安全的研究中，應當重點探索我國石油安全戰(zhàn)略從消極的防御型體系向積極的主動出擊型體系轉變的新思路，探索走出國門和立足國外、參與多方面市場競爭、建立多角化戰(zhàn)略同盟、規(guī)避國際市場風險以及運用多種避險手段等方面的政策與戰(zhàn)略。
在海外資源的獲取上不能服從超級大國的政治指揮棒
當前，盡管對國民經(jīng)濟未來中長期發(fā)展過程中的石油需求量還有不同預測，但一個可以基本確定的共識是，我國在“十五”及此后一段時期內(nèi)的新增石油需求幾乎將全部依賴于進口。特別是從一個長期過程看，到2020年前后，我國的石油進口量就很有可能要超過日本（日本目前的石油進口量約為2.5億噸／年）而突破3億噸／年，成為世界第一大油品進口國。而1999年全世界石油實際產(chǎn)量才只有33億噸（含中國）。面對這樣一個數(shù)量巨大的資源進口預期，僅僅從應對當前國際油價波動的角度探索石油安全的措施是遠遠不夠的，還要及早在獲取穩(wěn)定的海外資源供給上采取戰(zhàn)略性對策。其中最重要的，是要參與對海外石油富集地勘探開發(fā)權的競爭。
在過去一些年中，盡管我們已在參與海外油田勘探開發(fā)及獲取 “份額油”方面取得了一定的進展，但由于此前我國的石油進口僅是一種“補償型”、“調(diào)劑型”的進口，總體上海外開發(fā)的努力仍屬嘗試性質(zhì)。當前國際上資源富集的大油田仍主要掌握在西方的國際壟斷資本手中，世界排位中前20家大型石油公司壟斷了全球已探明優(yōu)質(zhì)石油儲量的81％。今后我國的石油勘探開發(fā)要在一定程度上實施戰(zhàn)略性外移。目前我國海外項目平均每桶原油的發(fā)現(xiàn)成本僅為2.41美元，平均操作成本僅為2.1美元�！芭c其貧中找，不如富中爭”。我們要敢于、善于大規(guī)模加入到對國外油氣前景非常優(yōu)秀的地域的投資競爭中去。
在當前世界政治格局中，盡管和平仍是主基調(diào)，但個別大國操縱世界的企圖非常明顯。在事關國家經(jīng)濟安全的戰(zhàn)略舉措上，我們不能被動地服從大國的指揮棒，一定要有我們自己的利益取向，注重和那些石油資源富集的第三世界國家主動建立多元化的戰(zhàn)略聯(lián)盟關系。從目前看，中東地區(qū)應當是我們重點出擊的地區(qū)。其中，伊拉克的石油儲量居世界第二位，2000年世界格局中的一個重要動向是很多國家已經(jīng)開始用各種方式打破個別大國的封鎖靠攏伊拉克，其目的就是要在新一輪資源競爭中獲取先機。我國的石油戰(zhàn)略要走出去，就要選準走出去的目標；而且要趕緊走，堅定不移地走，排除阻力地走。
要加入對伊拉克這類國家的資源競爭，需要對我國目前的海外投資戰(zhàn)略與政策進行必要調(diào)整。盡管隨著人類對自然資源認識的深化還會有新的發(fā)現(xiàn)，但世界上有利的資源富集地已經(jīng)所剩不多，這個基本狀況不會有大的改變�！白叱鋈ァ辈皇菓獙Χ唐谖C的措施，而是直接關系到我國長期經(jīng)濟發(fā)展目標能否實現(xiàn)的根本性舉措。要從搶占新世紀發(fā)展制高點的高度、從資源戰(zhàn)略重大轉折的意義上來認識海外石油投資的重要性。
考慮到資源開發(fā)周期長、投資大的特點，規(guī)模小了不行，決策慢了也不行。因此在“十五”期間的國家戰(zhàn)略性投資規(guī)模中，有必要對此作出專項安排。此外，由于運費及許可證、關稅等方面原因，我國目前通過海外投資獲取的“份額油”（2000年度預計達550萬噸）大部分都在國際市場上賣掉了，因此在“份額油”進口上，國家有必要采取等同于國內(nèi)自產(chǎn)油的稅賦政策，以鼓勵海外勘探開發(fā)。一個基本的估計是，如果到2010年我國通過海外投資獲取的“份額油”達到 3000萬噸以上，海外石油生產(chǎn)基地的產(chǎn)量占到國內(nèi)供給缺口的25％－ 30％時，我們就能在國際油市的采購價格和采購規(guī)模上取得較大的主動權。
要重視價格安全，積極參與國際期貨市場的競爭
人們已經(jīng)逐步認識到，在關于國家石油安全的探索中要重視價格安全的問題。我們不僅要著眼于在實物供給方面買到足夠數(shù)量的油，還要著眼于買到風險盡可能低、價格盡可能便宜的油；我們的“走出去”戰(zhàn)略不僅要包括走到海外石油資源勘探開發(fā)領域中去的戰(zhàn)略，而且還應包括走到國際風險市場中去的戰(zhàn)略。
江澤民總書記在中央經(jīng)濟工作會議上強調(diào)，要高度關注國際石油價格上漲問題，指出“西方國家正在全球掠奪石油和天然氣資源的控制權”�？梢哉f中央的這個判斷非常準確。從1998年以來國際油價暴跌、暴漲的巨幅波動并非是石油供求關系變動的正常反映，而是國際石油壟斷資本和國際投機資本操縱的結果，是西方大國政治層面縱容的結果。歷史地看，整個20世紀中世界的不安定始終是和西方大國對包括石油在內(nèi)的資源控制權的爭奪密切聯(lián)系在一起的。其手段，從掠奪和瓜分殖民地開始，到跨國公司壟斷世界石油資源，到發(fā)動局部石油戰(zhàn)爭，到利用民族矛盾等鼓動某些政治勢力顛覆石油戰(zhàn)略要地的政府，20世紀末已發(fā)展為利用充裕的國際游資操縱國際石油市場。國際油價巨幅波動的實質(zhì)是西方大國在力圖利用市場化手段爭奪資源控制權。這一新特點應當引起我們的高度警惕并采取切實有效的戰(zhàn)略對策。
當前，我國已成為世界上石油需求量增長最快的國家，而且很快會成為世界上石油進口量最大的國家。作為仍處于工業(yè)化中后期的發(fā)展中國家，我們是國際油價巨幅波動的最大受害國。在過去很長時期中，我國的石油進口基本采取了對國際油價“被動接受”的方式。在國際石油期貨市場上的“套期保值”以致“高拋低吸”等規(guī)避、抵御價格風險的操作只有少量嘗試性參與。資料顯示，由于缺乏經(jīng)驗和戰(zhàn)略性籌劃，在過去3年中，我國幾乎總是在價格高位時在國際市場上的采購量最大，價格低位時相反。這個問題應當引起高度關注。我國在 2003年時石油進口量就可能突破1億噸，每桶采購價多花3美元，1億噸就要多花20余億美元（依不同油品，一噸約折合7桶計）�，F(xiàn)在看，單純的“內(nèi)外貿(mào)一體化”改革不能滿足規(guī)避價格風險的要求；從1999年末以來依靠不斷調(diào)整成品油價格，毫無屏蔽地把國際市場風險向國內(nèi)的下游產(chǎn)業(yè)釋放也不利于國民經(jīng)濟的穩(wěn)定運行。
對我國這樣的需求大國來說，參與以期貨市場為主的國際風險市場的競爭是維護國家利益的必然選擇。參與國際風險市場競爭需要重點考慮四個方面的政策。
一是我國應當積極、主動、規(guī)模逐步擴大地進入國際石油期貨市場。我們要走出總是被動防守的格局，用市場化的手段來對抗市場化的風險。建議在國家石油安全戰(zhàn)略中將進入國際期貨市場作為重要措施之一。
二是對石油石化領域的國家級企業(yè)（集團），在國際期貨市場上實行戰(zhàn)略性分工，一部分重點作套期保值，以規(guī)避價格波動風險為主，例如可由目前中石化、中石油集團下屬的聯(lián)合石化和聯(lián)合石油負責；另一部分重點進行高拋低吸的投機性運作，以降低價格波動的損害為主，例如可由中化公司負責。
三是積極培育參與國際風險市場競爭的企業(yè)主體和市場人才，研究國際風險市場的運作規(guī)律，制定對國際風險市場操作的相關政策，如金融支持政策、境外證券監(jiān)管政
策等。
四是在國內(nèi)建立制度化的風險采購屏障，由用油企業(yè)按進口量的一定比例與在國際市場上從事風險采購的企業(yè)簽訂固定價格的長期合約，部分地鎖定資源成本，把一部分風險屏蔽在國民經(jīng)濟運行過程之外。從我國的油品價格形成機制看，到2005年左右，我國在國際期貨市場上采取有“保價”措施的采購規(guī)模應當至少占到石油進口量的一半以上，才能使國民經(jīng)濟運行成本初步擺脫被國際油市過度頻繁地 “牽著鼻子走”的被動局面。
進入以期貨交易為主的國際風險市場并不意味著國民經(jīng)濟運行風險的增大。實際上，在價格波動的特定周期內(nèi)風險總是有的。這些風險如果不能在國外釋放，就要在國內(nèi)國民經(jīng)濟運行體系中集中釋放。參與國際風險市場競爭的根本意義，一是要打破西方大國對資源控制權的壟斷，二是把國際市場上的價格風險盡可能多地釋放在國際市場中。
全方位地走出去，建立“石油金融”戰(zhàn)略體系
應當強調(diào)，經(jīng)濟全球化下的競爭已經(jīng)是實物市場與虛擬市場聯(lián)動的全方位競爭。當前，不僅國際油市上的操作（實際上）已經(jīng)變成了金融化的操作，期貨交易量已經(jīng)完全脫離了實物供給量與需求量，而且在其價格波動的背后，國際金融資本已經(jīng)大規(guī)模參與到了實物市場中來。應對這樣的競爭格局，我們也需要在“走出去”的戰(zhàn)略中制定相應的金融對策，要把石油領域的“走出去”與金融領域的“走出去”、石油安全與金融安全聯(lián)系起來考慮。從目前看，我國的對策重點在三個方面。
一是要在參與國際風險市場的操作中學會更大規(guī)模地利用國際金融資源，要特別注重培育在國際市場上具有較高信用能力的期貨市場交易主體。我國的外債規(guī)模監(jiān)控體系應當適應新的變化，要對戰(zhàn)略性期貨儲備所需的長期融資和短期投機運作所需的短期融資制定不同政策，同時賦予參與期貨市場交易的主體以較靈活的海外融資權限。
二是要建立對實物儲備的金融支持體系。目前我國的外匯儲備已經(jīng)上升到了前所未有的規(guī)模，這實際上也孕育著較大的市場風險，有必要采取合理對策，把單純的貨幣儲備及外匯儲備與更靈活的石油等資源的實物儲備、期貨儲備密切結合起來，一方面通過變換資產(chǎn)存在形態(tài)來提高金融資產(chǎn)質(zhì)量和規(guī)避金融風險、匯率風險，另一方面通過國內(nèi)金融支持（包括國家財政貼息等政策性金融措施）大幅度提高國內(nèi)企業(yè)的實物儲備能力，給在國際市場上從事風險采購與投機運作的企業(yè)以調(diào)整倉量的更大進退余地，為其留下更安全的退出通道。
三是制定專門的“石油金融”貨幣政策，具體規(guī)定緊急情況下國家銀行提供融資的條件，為國際石油期貨市場上的風險操作提供戰(zhàn)略性的后備金融授信額度，提高操作主體遭遇惡意狙擊時的持倉安全性。
調(diào)整進口結構，合理利用國際成品油和石化產(chǎn)品市場
我國石油需求量的快速上升是難以避免的客觀趨勢，但從國際市場上買到油或采到油并非是“走出去”、“多種途徑”和“多元化” 戰(zhàn)略的全部內(nèi)容。在未來發(fā)展過程中調(diào)整進口結構，在成品油和石化產(chǎn)品上更多利用國外市場，可能會在相當大程度上緩解我國石油短缺的壓力，同時將有利于國家石油安全。
石油“走出去”要和下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展通盤考慮。我國的原油進口主要是用來滿足成品油煉制和石化產(chǎn)品生產(chǎn)的。但是一個已經(jīng)非常突出的矛盾是下游產(chǎn)業(yè)對不同石油制品的需求并不均衡。例如，當前在汽、煤、柴等燃料油中，我國短缺的主要是柴油，進口原油煉制后把柴油留下，還得想法把汽油出口。再如，乙烯仍是我國嚴重短缺的石化產(chǎn)品，“十五”期間我國的乙烯規(guī)模仍將是基礎產(chǎn)業(yè)中擴張最快的。生產(chǎn)乙烯的最好原料是石腦油，但石腦油在石油中的含量很低。為了滿足國內(nèi)乙烯生產(chǎn)對石腦油的需求，我們目前的做法也是大量進口原油，提煉石腦油后再想法把其他油品在國內(nèi)或國際市場上消化掉。這種狀況極大地增加了我國在國際原油市場上的采購規(guī)模，也同時加大了我們的采購風險。
實際上，利用國外資源的思路不應局限在一個環(huán)節(jié)，而且把所有加工層次都集中在國內(nèi)并非最經(jīng)濟。從實際情況出發(fā)，在對影響石油進口規(guī)模的需求構成進行系統(tǒng)分析的基礎上，可考慮適當降低我國成品油和石化原料產(chǎn)品的自給率，更多利用國外的生產(chǎn)能力，提高這些產(chǎn)品在國際市場的采購水平，把“走出去”戰(zhàn)略延伸到更多環(huán)節(jié)，這可能會在很大程度上降低我國石油進口規(guī)模，同時也可有效地改善我國在國際原油市場上的談判地位。
當然，強調(diào)“走出去”戰(zhàn)略并不意味著可以忽略國內(nèi)的內(nèi)部性對策。建立國家石油戰(zhàn)略儲備、加大油氣勘探力度、調(diào)整能源戰(zhàn)略、注重煤炭凈化使用技術的開發(fā)、采取更有效的節(jié)能政策等仍需加緊進行。
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