年證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文
總結(jié)在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力,讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢?下面是小編為大家整理的年證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
年證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文1
轉(zhuǎn)眼之間,我在xx證券xx營(yíng)業(yè)部已經(jīng)工作近一年了,可以說(shuō),過(guò)去的一年,是我不斷成長(zhǎng)進(jìn)步的一年,是我人生中最難忘卻的一段時(shí)光。我在xx營(yíng)業(yè)部擔(dān)任出納兼行政的工作,在平時(shí)的工作中,我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,身體力行,能夠較好的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。首先作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé);其次作為行政,我在采購(gòu)、會(huì)務(wù)、員工福利、文檔管理等方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、出納工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和會(huì)計(jì)重要空白憑證,按規(guī)定辦理領(lǐng)用簽發(fā);及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)催取銀行存款對(duì)賬單;保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票。
3、按國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理現(xiàn)金、銀行存款、內(nèi)部往來(lái)的資金收付、劃轉(zhuǎn),檢查有關(guān)原始憑證;堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。財(cái)務(wù)主管臨時(shí)離崗的情況下,負(fù)責(zé)每天早上核對(duì)編制清算憑證。
4、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作,參與財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)分析等,已經(jīng)完成了20xx年度財(cái)務(wù)決算和20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
5、上級(jí)主管交辦的其他工作。
二、行政工作
1、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)管理和收發(fā)登記管理。每季度收集各個(gè)部門的辦公用品計(jì)劃,進(jìn)行歸納匯總,集中采購(gòu)辦公用品;日常負(fù)責(zé)公司各部門辦公用品的領(lǐng)用和分發(fā)工作,監(jiān)督指導(dǎo)填寫(xiě)辦公用品登記簿,保證辦公用品賬實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)會(huì)議及活動(dòng)的后勤保障。會(huì)前準(zhǔn)備好會(huì)議材料,認(rèn)真做好會(huì)場(chǎng)布置,安排食宿工作;會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)。20xx年x月x日?qǐng)A滿完成了xx營(yíng)業(yè)部開(kāi)業(yè)典禮,20xx年x月x日組織召開(kāi)了xx證券xx營(yíng)業(yè)部與xx銀行聯(lián)合營(yíng)銷會(huì)議,20xx年x月xx日組織召開(kāi)了xx證券港股投資報(bào)告會(huì)。
3、負(fù)責(zé)員工社保和住房公積金的辦理和轉(zhuǎn)移。按公司規(guī)定,為符合要求的新員工辦理社保和住房公積金,協(xié)助做好社保和住房公積金的轉(zhuǎn)移,對(duì)離職的員工及時(shí)停止繳納社保和住房公積金。
4、負(fù)責(zé)文檔管理,負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件的收發(fā)和上傳下達(dá)。做好各種文件的收發(fā),復(fù)印及謄印工作;分清主次,分清文件的輕重緩急,及時(shí)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱辦,將相關(guān)文件交到有關(guān)部門手中;對(duì)公司各種文件和檔案進(jìn)行整理、歸檔。
5、負(fù)責(zé)訂閱報(bào)刊雜志,訂購(gòu)飲用水,繳納電話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)。每年根據(jù)報(bào)刊訂閱計(jì)劃辦理相關(guān)報(bào)刊的訂閱,管理日常報(bào)刊的收發(fā);每天收集飲用水使用情況,及時(shí)訂購(gòu)飲用水,負(fù)責(zé)飲用水的收發(fā)保管;每月及時(shí)收取費(fèi)用賬單,準(zhǔn)時(shí)繳納電話費(fèi)和網(wǎng)費(fèi),保證工作場(chǎng)所的正常運(yùn)行。
6、其他工作:20xx年x月x日協(xié)助xx證券業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議;xx日接待xx市人力資源和社會(huì)保障局社會(huì)保險(xiǎn)稽核檢查,提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);20xx年x月x日接待公司總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)檢查;提供相關(guān)會(huì)議培訓(xùn)資料;20xx年x月x日接待xx行xx支行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查,提供反洗錢相關(guān)資料。以上相關(guān)工作都順利完成,得到了相關(guān)部門的表?yè)P(yáng)。
三、缺點(diǎn)和不足
在工作中,我通過(guò)自己的發(fā)覺(jué)和領(lǐng)導(dǎo)的指正,也發(fā)現(xiàn)了自身許多需要改正的缺點(diǎn)和不足:
1、出納工作中我要多用心,多請(qǐng)示,及時(shí)匯報(bào),在工作中如遇到自己無(wú)法解決的問(wèn)題,應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)給予提示或是解決問(wèn)題的方法,在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。
2、行政的.工作特點(diǎn)就是多、繁、雜,為其它各部門提供服務(wù),以保證不影響我分內(nèi)工作的順利完成,并且不耽誤其它部門的正常工作。
3、對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)分配的發(fā)展客戶任務(wù)完成情況:開(kāi)戶數(shù)xx戶,資產(chǎn)xx萬(wàn)元。完成情況不是很好,特別是資產(chǎn)情況,開(kāi)戶數(shù)基本完成。
4、在工作中和同事之間的溝通不夠,容易產(chǎn)生誤會(huì),導(dǎo)致不必要的矛盾。
四、改進(jìn)措施
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。在以后的工作和學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的不斷更新。
2、在本職工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作。
3、在做好本職工作之外,還要不斷尋找新客源,不斷發(fā)展新客戶,盡量發(fā)展有效戶,增加客戶資產(chǎn)。
4、另外,我還要不斷的調(diào)整自己的心態(tài),讓自己更加的寬容,忍讓、大度、不計(jì)較一時(shí)的得失,加強(qiáng)溝通能力,向其他優(yōu)秀同事學(xué)習(xí),取長(zhǎng)補(bǔ)短,相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),共同進(jìn)步。
慶幸的是我能夠認(rèn)識(shí)到自己的問(wèn)題。20xx年的工作已經(jīng)開(kāi)始,通過(guò)對(duì)去年的工作進(jìn)行總結(jié),我想我能夠吸取教訓(xùn),各方面都能更進(jìn)一個(gè)臺(tái)階,以嶄新的面貌迎接新一年的挑戰(zhàn)。
年證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文2
20xx年即將過(guò)去,一年的工作即將結(jié)束,而新的一年,又要開(kāi)始。作為一名柜臺(tái)員工,在20xx年里迎來(lái)了公司本年度最重要的一項(xiàng)工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然,這一年中也還有些其他的工作收獲,現(xiàn)就將這一年的工作情況做如下總結(jié):
20xx年上半年,響應(yīng)總公司全能柜員的號(hào)召,要求柜臺(tái)人員做到對(duì)開(kāi)立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉和掌握,實(shí)現(xiàn)一名柜員可以辦理所有柜臺(tái)業(yè)務(wù)的能力。在這期間,我與郝靜波對(duì)之前單獨(dú)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通,將彼此的業(yè)務(wù)做了補(bǔ)充,重點(diǎn)是讓我對(duì)開(kāi)立資金開(kāi)戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金修改等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和掌握。
20xx年四月,總部提出了柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)的計(jì)劃,將原恒生1.0系統(tǒng)升級(jí)到現(xiàn)今普遍使用的恒生2.0系統(tǒng),并將該項(xiàng)目列為今年公司發(fā)展的.重中之重。升級(jí)分兩個(gè)階段進(jìn)行,第一階段實(shí)現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開(kāi)立,棄用原股東賬戶開(kāi)戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份后進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)所有賬戶的開(kāi)戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開(kāi)通等業(yè)務(wù),做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。
系統(tǒng)升級(jí)的第一階段還是比較好實(shí)現(xiàn)的,第二階段因?yàn)樾枰纤械臄?shù)據(jù)與功能,總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會(huì),讓大家了解這次升級(jí)的重要性,以及對(duì)業(yè)務(wù)方面的知識(shí)、系統(tǒng)的使用做了更詳細(xì)的講解。七月底到八月底進(jìn)入了最為忙碌的一個(gè)月,2.0系統(tǒng)正式進(jìn)入測(cè)試階段,每天都在不斷的測(cè)試系統(tǒng)的各項(xiàng)功能,完善系統(tǒng)的升級(jí)
在這個(gè)過(guò)程中,慢慢的對(duì)新系統(tǒng)有了更為深刻的了解,對(duì)系統(tǒng)的功能更加的熟悉證券公司員工個(gè)人年終工作總結(jié)2篇工作總結(jié)。8月底,新系統(tǒng)正式上線,一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定,讓之前的辛苦沒(méi)有費(fèi)。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)更加的快捷,將所有業(yè)務(wù)集于一身,讓柜臺(tái)的工作效率有了明顯的提升。
通過(guò)新系統(tǒng)的上線,柜臺(tái)徹底實(shí)現(xiàn)了全能柜員的要求,現(xiàn)在的柜臺(tái),可以同時(shí)進(jìn)行相同的業(yè)務(wù),只需要雙方相互復(fù)合通過(guò)就可以完成。除了以上工作之外,我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入的工作,電子檔案的掃描,客戶轉(zhuǎn)戶挽留,客戶電話的咨詢等工作。
在下一年的工作中,我的計(jì)劃如下:首先將現(xiàn)有的工作變的更細(xì)節(jié)化。細(xì)節(jié)決定一切,有時(shí)候因?yàn)橐稽c(diǎn)粗心大意,會(huì)將問(wèn)題變的復(fù)雜,要杜絕這樣的事情發(fā)生,應(yīng)該多想一點(diǎn),做細(xì)一些,讓事情變的更完善;其次,要讓柜臺(tái)工作更加規(guī)范化,柜臺(tái)的事項(xiàng)比較具體和繁雜,需要把各方面的事情分輕主次,需要多與各部門溝通、合作。第三,要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的程序化,將柜臺(tái)重要的工作內(nèi)容形成文字性的規(guī)范化流程,在日后的工作中按流程辦理,使工作更加程序化。
年證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文3
xxxx年是一個(gè)不平凡的一年。地震、金融海嘯,毫不留情的吞食著我們的一切。很多人還沒(méi)從地震的廢墟中爬出,又一輪新的金融海嘯更是壓得讓人透不過(guò)氣來(lái)。xxxx年是證券行業(yè)的冬天,同時(shí)也是全球人民的冬天。但是,在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下,我們艱難地走過(guò)來(lái)了。冬天即將過(guò)去,我們都已準(zhǔn)備好,迎接明天的希望!
今年是我在證券公司信息技術(shù)部工作的第四個(gè)年頭,而我所在的部門又是證券公司的核心部門,我的一言一行和一舉一動(dòng)都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松,稍一出小差錯(cuò)可鑄成重大災(zāi)難性后果。眾所周知,證券公司的信息技術(shù)部門是最忙的部門之一,而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑,每一次新系統(tǒng)的投產(chǎn)和建設(shè)讓我每次都有新的發(fā)現(xiàn),新的進(jìn)步!在信息技術(shù)部工作的時(shí)間里,使我感覺(jué)到了自己每天都在進(jìn)步!而除了日常維護(hù)外,還有一些其他的工作需要處理,因此,在這樣的工作環(huán)境中,就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。一年中始終如一的要求自己,在我和部門全體員工的共同努力下,xxxx年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責(zé)任事故。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī),要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì),不懂的弄懂,爭(zhēng)取做到新時(shí)期證券行業(yè)的一名合格技術(shù)工作者。
下面我對(duì)xxxx這一年來(lái)所做的工作作一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié):
1、恒生內(nèi)控平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設(shè)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的要求,證券公司必需建立凈資本報(bào)送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)。由于我公司原有獨(dú)立存管系統(tǒng)為福建新意公司所開(kāi)發(fā),數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)是基于sql serverxx,而新意公司的`凈資本報(bào)送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)是基于數(shù)據(jù)庫(kù)teradata,因此,對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的投入將會(huì)增加很大一筆費(fèi)用,軟硬件費(fèi)用算下來(lái)一共需要投入一百多萬(wàn),而在系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易操作性方面不是太理想。后又咨詢到金仕達(dá)公司的該系統(tǒng),費(fèi)用也在一百多萬(wàn)以上,相對(duì)于我公司原有新意獨(dú)立存管系統(tǒng)而言,增加了重復(fù)投入費(fèi)用。而結(jié)合公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況,所以在選擇開(kāi)發(fā)商和價(jià)格方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司愿意無(wú)條件移植我公司原有獨(dú)立存管系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng),給的報(bào)價(jià)也是在充分保護(hù)原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上給出的價(jià)格,而且還有一個(gè)專門的維護(hù)團(tuán)隊(duì),有很強(qiáng)的實(shí)力。從公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況出發(fā),最終選擇了價(jià)格適當(dāng)?shù)暮闵緝?nèi)控平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)。
2、恒生內(nèi)控平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設(shè)的后期維護(hù)
在三個(gè)多月的緊張建設(shè)和測(cè)試中,我公司的證券公司反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)、內(nèi)控平臺(tái)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)順利建設(shè)完成,并正常接管以前新意獨(dú)立存管系統(tǒng)的運(yùn)行。從系統(tǒng)的需求探討到籌建和正式上線運(yùn)行,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)目組成員的大力支持,因此,在建設(shè)和測(cè)試過(guò)程中都很順利。在后期的維護(hù)中主要是針對(duì)一些新需求的解決和證監(jiān)會(huì)的新報(bào)表報(bào)送需求,目前恒生公司工程師正在我公司現(xiàn)場(chǎng)解決中,估計(jì)月底可全部解決完成。
3、三方存管系統(tǒng)建設(shè)和后期維護(hù)
“券商托管證券,銀行監(jiān)管資金”這是三方存管總的思想,目的是充分保護(hù)投資者,也讓資金更安全,投資者更放心。
從三方存管的提出到建設(shè)以及正式上線,我們部門都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊線路,聯(lián)系銀行到測(cè)試和正式上線,我部門的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和開(kāi)展而努力。在公司全體員工的共同努力下,今年新增上線中國(guó)銀行、興業(yè)銀行。目前招商銀行準(zhǔn)生產(chǎn)測(cè)試已完成,現(xiàn)正進(jìn)行到實(shí)盤(pán)測(cè)試階段,估計(jì)明年年初可正式上線運(yùn)行。
3、公司凈資本監(jiān)控系統(tǒng)新報(bào)表報(bào)送規(guī)則
根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求,證券公司需要執(zhí)行新報(bào)表報(bào)送規(guī)則,并于xxxx年12月1日正式報(bào)送。由于我公司已上線運(yùn)行的凈資本監(jiān)控系統(tǒng)還是老的報(bào)表,需要聯(lián)系恒生公司對(duì)原有凈資本系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),滿足證監(jiān)會(huì)的新報(bào)表報(bào)送要求。在了解公司的需求后,和恒生公司聯(lián)系升級(jí)事宜且進(jìn)展順利,目前恒生公司工程師正在現(xiàn)場(chǎng)解決中,本月即可正式報(bào)送新報(bào)表。
4、制作公司三方存管系統(tǒng)常見(jiàn)問(wèn)題及處理方法匯總,對(duì)原有經(jīng)紀(jì)人營(yíng)銷系統(tǒng)的移植工程,配合中心機(jī)房新增網(wǎng)上交易as、ar四臺(tái)。
5、對(duì)中心機(jī)房b股外幣轉(zhuǎn)帳、清算機(jī)器、行情分發(fā)系統(tǒng)機(jī)器、咨詢接收和轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)器的更換工作。
6、對(duì)各營(yíng)業(yè)部及服務(wù)部新意開(kāi)戶證書(shū)的升級(jí),聯(lián)系升級(jí)三方存管許可證和相關(guān)系統(tǒng)的授權(quán)事宜,給財(cái)務(wù)部解決資金存管不能重復(fù)導(dǎo)出憑證的問(wèn)題。
7、制作關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)登陸不上行情和委托的常見(jiàn)問(wèn)題及處理方法匯總,制作公司風(fēng)控
控系統(tǒng)評(píng)級(jí)表。由于公司各分支機(jī)構(gòu)需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統(tǒng)一刻錄光盤(pán),開(kāi)通ftp用戶和網(wǎng)絡(luò)連接配置事宜。制作中心機(jī)房系統(tǒng)應(yīng)急計(jì)劃和設(shè)備標(biāo)簽并張貼事宜。
8、配合公司機(jī)房改造工程,,庫(kù)房衛(wèi)生打掃和機(jī)器衛(wèi)生整理等工作。
9、配合恒生工程師對(duì)中心機(jī)房報(bào)盤(pán)系統(tǒng)升級(jí),以減輕報(bào)盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)和壓力問(wèn)題,配合恒生工程師對(duì)三方存管系統(tǒng)版本和接口的升級(jí),配合恒生工程師對(duì)公司oiw報(bào)盤(pán)庫(kù)結(jié)構(gòu)的升級(jí),配合恒生公司對(duì)我公司信息系統(tǒng)的評(píng)估工作。
10、配合公司合規(guī)管理部和人民銀行對(duì)我公司反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送核查工作,配合公司合規(guī)管理部反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送工作。配合貴州證監(jiān)局對(duì)中心機(jī)房的檢查,一些文檔的準(zhǔn)備工作。
11、安裝開(kāi)放式基金系統(tǒng),測(cè)試及清算,發(fā)郵件數(shù)據(jù)等事宜,配合中北營(yíng)業(yè)部切換novell系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)隔離。
12、合并原漢唐和華創(chuàng)席位后,報(bào)盤(pán)統(tǒng)一測(cè)試。配合北京路營(yíng)業(yè)部,新華路營(yíng)業(yè)部及各服務(wù)部工行三方存管批量上線工作。
13、配合德陽(yáng)災(zāi)備中心系統(tǒng)建設(shè)及制作應(yīng)急切換方案。
14、配合公司帳戶規(guī)范工作。
15、機(jī)房日常維護(hù)和巡視,日志填寫(xiě)、數(shù)據(jù)備份、值班等工作。
我有渴望學(xué)習(xí)新知識(shí)和不斷探索的熱忱,在每公司發(fā)展新業(yè)務(wù)和組織活動(dòng)的時(shí)候。我都會(huì)第一個(gè)站出來(lái),不論加班到幾點(diǎn),我都從來(lái)沒(méi)有任何怨言。因?yàn)槲抑溃倚枰獙W(xué)習(xí)和提高的地方還有很多。我也會(huì)積極的利用好每學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),做好各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的測(cè)試工作,不給整個(gè)部門的工作拖后腿。在這種想法下,我很好的完成了部門領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項(xiàng)任務(wù)。
同時(shí)也存在一些不足:
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,對(duì)要害問(wèn)題總結(jié),并形成文檔的努力不夠。只有這樣,才更便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率。
4、在以后的工作和學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的不斷更新。
改進(jìn)措施:
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面和數(shù)據(jù)庫(kù)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面的培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、要害問(wèn)題解決注重整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程測(cè)試和實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、加強(qiáng)和各營(yíng)業(yè)部以及服務(wù)部的溝通。
xxxx年工作安排:
1、配合公司開(kāi)放式基金系統(tǒng)建設(shè),測(cè)試及上線。
2、配合公司招商銀行實(shí)盤(pán)測(cè)試及正式上線工作。
3、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)、內(nèi)控系統(tǒng)的維護(hù)和相關(guān)升級(jí)事宜。
4、服務(wù)部升級(jí)為營(yíng)業(yè)部后,對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)備份工作,新增財(cái)務(wù)登陸站點(diǎn)后的相關(guān)維護(hù)工作。
5、柜臺(tái)系統(tǒng)和三方存管系統(tǒng)維護(hù)及相關(guān)升級(jí)事宜。
6、配合公司中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)改造工程及網(wǎng)絡(luò)管理工作。
7、加強(qiáng)對(duì)06交易柜臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和oracle數(shù)據(jù)庫(kù)的學(xué)習(xí)。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),那就是要加緊學(xué)習(xí),更好的充實(shí)自己,以飽滿的精神狀態(tài)來(lái)迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有更多的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)在等著我,我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí),目光不能只限于自身周圍的小圈子,要著眼于大局,著眼于今后的發(fā)展。我也會(huì)向其他優(yōu)秀同事學(xué)習(xí),取長(zhǎng)補(bǔ)短,相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),共同進(jìn)步。爭(zhēng)取更好的工作成績(jī)。
年證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文4
首先,我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)。其次,我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,在客戶服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面,半年來(lái)也有了很大的提升,F(xiàn)將半年來(lái)的工作情況總結(jié)如下:
一、完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象,統(tǒng)一管理建設(shè),我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求,而且對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開(kāi)戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。
二、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測(cè)試
上半年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試,這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備,如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶的安撫和解說(shuō)工作等,都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí),讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作,主要包括聯(lián)合開(kāi)戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的.升級(jí)改版,現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測(cè)試期間,我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作,由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍,包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄,對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,修改了客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定,最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。
三、客戶資料集中核對(duì)整理
這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng),為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神,落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對(duì)更新,我們花了兩個(gè)月時(shí)間,加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作,對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)識(shí),如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺職業(yè)學(xué)歷等,并最終完成了所有客戶的資料核對(duì),制作成表,將13000多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于xx年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對(duì),記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。
四、運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定
公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定工作,我參加了今年第一次的評(píng)定考試,考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),協(xié)助司法執(zhí)行,基金,創(chuàng)業(yè)板,ib業(yè)務(wù),反洗錢,新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù),由于涉及面廣,備考時(shí)間緊,我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,抓緊復(fù)習(xí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),在考試中取得了好成績(jī),并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的申請(qǐng)。在今后的晉級(jí)評(píng)定中,我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,并積極拓展自己的才干,爭(zhēng)取能再上升至三員工。
在即將過(guò)去的xx年里,面臨上半年股市行情低迷、賬戶資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷遇阻等諸多困難,我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致,共同努力,取得了一定成績(jī),但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足,本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷任務(wù),希望在下半年中,緊跟公司發(fā)展步伐,繼續(xù)完善日常工作,提升客戶服務(wù)質(zhì)量,樹(shù)立良好口碑,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。
年證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文5
回顧過(guò)去的20xx年,自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶,回顧這一年來(lái)的工作,我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),迅速轉(zhuǎn)變角色,積極融入公司環(huán)境,主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作,雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距,但是卻對(duì)證券業(yè)的認(rèn)識(shí)有了新的提高,業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(zhǎng),服務(wù)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有新的增強(qiáng)。現(xiàn)將近一年來(lái)的工作總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升素質(zhì)
進(jìn)入公司工作以來(lái),我深深知道自己的知識(shí)水平和綜合素質(zhì),還存在許多不足,特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試,必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)。一年來(lái),我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來(lái)會(huì)同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí),了解國(guó)家的`政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外,我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間,學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)書(shū)籍,及時(shí)給自己的知識(shí)充電,提升自己的知識(shí)應(yīng)用能力。第三,加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時(shí)的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理,時(shí)時(shí)、處處,向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法,不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平,爭(zhēng)取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起,從小節(jié)抓起,從小事做起,一步一個(gè)腳印,在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識(shí),提升素質(zhì),搞好自己的本職工作。
二、積極上進(jìn),踏實(shí)工作
自進(jìn)入公司以來(lái),我首先便開(kāi)始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng),后根據(jù)公司安排,7月至12月在柜臺(tái)做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶工作,由于之前忙碌于學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類到11月才取得證券從業(yè)資格證;鹑蝿(wù)完成情況不是很理想,幾個(gè)月的開(kāi)戶任務(wù)資金也不是很到位,截止到現(xiàn)在,一共開(kāi)戶25個(gè),客戶總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時(shí),我還和大家一起整理公司檔案,對(duì)每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶資料登上臺(tái)賬,存進(jìn)檔案,F(xiàn)在做柜臺(tái)輔助工作,復(fù)印、掃描等等。
三、正視問(wèn)題,繼續(xù)努力
通過(guò)近一年的學(xué)習(xí),我對(duì)證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)更加深刻,同時(shí),在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí),我也認(rèn)識(shí)到自身還存在許多不足和問(wèn)題:
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過(guò),說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠,還需要加強(qiáng)。
二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久,雖然業(yè)務(wù)水平有了提高,但基金任務(wù)和開(kāi)戶任務(wù)完成都不理想,還需要非常大的提高。
在今后工作中,我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),向書(shū)本學(xué),向領(lǐng)導(dǎo)學(xué),向同事學(xué),全面提高自身綜合素質(zhì),積極主動(dòng)地參與公司工作,腳踏實(shí)地,真抓實(shí)干,爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
年證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文6
自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程?偨Y(jié)一年多來(lái)證券工作,我的感受是:真誠(chéng)待人,嚴(yán)于律己,就能得到滿意的回報(bào)。
一、真誠(chéng)待人,贏得真心
真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,在與潛在客戶最初接觸時(shí),真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益化與化,使客戶產(chǎn)生信任感,贏得客戶的真心對(duì)待。
真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求,急客戶之所急,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶希望我了解他持有什么股票,我就會(huì)將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),如重大利好、利空等,我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,我會(huì)尊重客戶,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告,在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶,但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶,在與客戶溝通時(shí),熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心。
真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的、客戶面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的'建行和中行,我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶滿意為己任,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶心中的滿意度,也使客戶更加信任銀行信任xx。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶,這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶中,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深,少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因?yàn)椴皇潜镜厝,開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶,自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),收益總是有限的。這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō),客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,開(kāi)發(fā)客戶是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶,這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來(lái),我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿足現(xiàn)狀,而是精益求精。
二、嚴(yán)于律已,實(shí)現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識(shí),不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),以求達(dá)到提升自身能力的目的。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤(pán)和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),與同事交流工作心得,同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),并提出自己的解決辦法,在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時(shí)間里,我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,我的業(yè)績(jī)是走在前列的,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,與同事更多的交流,更被客戶信任和認(rèn)可。對(duì)此,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!
最后用尼克松的一段話與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
年證券公司個(gè)人工作總結(jié)范文7
20xx年各項(xiàng)工作基本告一段落了,一年來(lái)我能始終如一的嚴(yán)格要求自己,嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下,20xx年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù),業(yè)余攬儲(chǔ)xx萬(wàn)元,營(yíng)銷基金xx萬(wàn)元,營(yíng)銷國(guó)債xx萬(wàn)元,營(yíng)銷保險(xiǎn)x萬(wàn)元,營(yíng)銷外匯理財(cái)產(chǎn)品xx萬(wàn)元。營(yíng)銷理財(cái)金帳戶xx個(gè)。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。
一年來(lái),我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問(wèn)、多學(xué)、多練,通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如:xx月xx日,x先生來(lái)我行取款,在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù),并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn),同時(shí)還建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶,可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。
作為一名客戶經(jīng)理,我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí),還要勤于思考。x月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,我看到了我們行的差距,還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺,回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃,同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。
一年來(lái),我先后從事儲(chǔ)蓄員,客戶經(jīng)理等不同的崗位,無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作,我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn),為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,積極為客戶著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務(wù),新政策,擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí),能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,利用自己所學(xué)掌握的知識(shí),做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了,逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款,有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫(xiě),每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫(xiě)的方法,一字一句的教他們,直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫(xiě)的回單,以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時(shí),還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問(wèn)題,只要問(wèn)我,我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候,我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī),要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
二、開(kāi)拓市場(chǎng),尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)
只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴(kuò)展業(yè)務(wù),增加存款,才能提高效益。從朋友那里得知,x先生是大客戶,但公司帳戶卻開(kāi)在建行,知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái),我主動(dòng)和王先生聯(lián)系,介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù),還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù),在我和朋友的催促下,第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶,說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷,擴(kuò)大宣傳力度,我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我行的`新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。xx月x號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì),給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù),老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率情況,有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買了幾千元美圓的匯財(cái)通。
三、制定新目標(biāo),為來(lái)年做準(zhǔn)備
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己,提高自己的整體素質(zhì)。
1、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),強(qiáng)烈的事業(yè)心,作風(fēng)正派,自律嚴(yán)格,潔身自愛(ài)。
2、心理方面?蛻艚(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉,能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí),還要有較強(qiáng)的交際溝通能力,語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗,在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默,在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通,在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
3、業(yè)務(wù)方面?蛻艚(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí),又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù),又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù),另外,客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí),特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。
4、營(yíng)銷方面?蛻艚(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí),又要身體力行,積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
以上是我的xx年工作總結(jié)。在這里我真誠(chéng)地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點(diǎn)評(píng)并指正,我會(huì)在今后的工作中更加努力,為公司爭(zhēng)創(chuàng)更大的業(yè)績(jī),為公司的發(fā)展盡一片心力。
【年證券公司個(gè)人工作總結(jié)】相關(guān)文章:
證券公司個(gè)人工作總結(jié)01-02
證券公司個(gè)人工作總結(jié)01-16
證券公司個(gè)人工作總結(jié)01-27
證券公司個(gè)人總結(jié)03-08
證券公司個(gè)人總結(jié)03-01