兩湖地區(qū)菜系市場形勢調(diào)研總結(jié)

　　兩湖地區(qū)菜系市場形勢調(diào)研總結(jié)

　　作者：田亞雄

　　投資咨詢：Z0012209

　　調(diào)研情況

　　從油脂企業(yè)的角度來看，今年華中地區(qū)菜籽減產(chǎn)、收購價(jià)格提高、收購數(shù)量不足，為內(nèi)憂；沿海菜籽壓榨的菜油、菜粕大量進(jìn)入對(duì)價(jià)格

　　形成沖擊，為外患。在內(nèi)憂外患中，華中地區(qū)菜籽壓榨企業(yè)舉步維艱，國產(chǎn)菜籽份額正在逐漸喪失，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，需要企業(yè)適時(shí)進(jìn)行主動(dòng)轉(zhuǎn)型。

　　菜油供需方面，去年拍賣的臨儲(chǔ)菜油已消耗60-70%,目前手中有貨的油企并不急于出貨，以小包裝油銷售為主，預(yù)計(jì)9 月份之前國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因菜油供應(yīng)還可以，到春節(jié)前后就很稀缺了。雖然當(dāng)前菜油需求并沒有好轉(zhuǎn)，但市場最差的時(shí)候已經(jīng)過去了，隨著中秋和國慶臨近，及四季度和春節(jié)前后市場需求的增加，國產(chǎn)菜油供需情況將逐漸改變。

　　養(yǎng)殖方面，今年長江流域發(fā)生的嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，對(duì)畜禽、水產(chǎn)的造成的損害較小，主要影響是推遲了水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季的到來。因降雨過

　　多及湖水禁養(yǎng)，上半年兩湖地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖表現(xiàn)平平，但隨著氣溫升高，看好后期水產(chǎn)養(yǎng)殖；受環(huán)保及利潤下滑影響，今年生豬養(yǎng)殖及豬料消費(fèi)難有大幅增長；禽類則在禽流感中元?dú)獯髠�，預(yù)計(jì)今年情況亦不樂觀。

　　菜粕添加方面，因今年豆菜粕價(jià)差較低，豆粕對(duì)菜粕產(chǎn)生一定替代，菜粕添加比例出現(xiàn)下調(diào)。但不同的飼料廠配方調(diào)節(jié)不一樣，有的

　　廠因性價(jià)比大幅下調(diào)菜粕添加比例，而有的廠卻因今年青餅添加少而增加了菜粕添加。近幾年兩湖地區(qū)小龍蝦養(yǎng)殖增長特別快，擠占了其

　　他水產(chǎn)養(yǎng)殖，而偏高端的蝦料中菜粕添加比例少�？傮w來看，受豆菜粕價(jià)差低及高端養(yǎng)殖擠占，菜粕消費(fèi)較往年有所下滑。

　　在新菜籽上市、臨儲(chǔ)菜油出庫幾個(gè)月及水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季到來之際，為進(jìn)一步了解2017年兩湖地區(qū)菜系市場形勢，調(diào)研團(tuán)利用一周的時(shí)間分別走訪了京山、鐘祥、荊門、江陵、岳陽及武漢地區(qū)的油脂企業(yè)、飼料企業(yè)及水產(chǎn)養(yǎng)殖戶，了解到了兩湖地區(qū)新季油菜籽產(chǎn)量、價(jià)格、收購情況、油脂企業(yè)壓榨開工和生存情況、養(yǎng)殖及飼料行業(yè)情況等第一手資料。

　　一、調(diào)研情況

　　1、菜籽產(chǎn)量方面，總體來看，去年國產(chǎn)菜籽產(chǎn)量為400 萬噸左右，今年預(yù)計(jì)在350 萬噸，其中湖北菜籽產(chǎn)量約70 萬噸，湖南產(chǎn)量約10 萬噸。分地區(qū)來看，不同地區(qū)菜籽減產(chǎn)原因存在差異。湖北菜籽核心產(chǎn)區(qū)荊門，今年因?yàn)楦�腫病災(zāi)害及不利天氣影響，菜籽減產(chǎn)幅度在40%左右，往年菜籽畝產(chǎn)在400-500 斤，今年單產(chǎn)則減少至300-400 斤。而荊州當(dāng)?shù)夭俗央m然單產(chǎn)增加約10%,達(dá)到畝產(chǎn)400 斤左右，但因種植收益低種植面積減少，產(chǎn)量亦出現(xiàn)下滑。

　　2、菜籽收購方面，收購價(jià)格上，去年菜籽收購價(jià)在1.8-2.2 元/斤，今年由于菜籽減產(chǎn)，菜籽收購價(jià)格普遍較高。京山地區(qū)菜籽收購價(jià)在2.3-2.4 元/斤；荊門菜籽開秤價(jià)2.55 元/斤，當(dāng)前收購價(jià)為2.52 元/斤；荊州地區(qū)菜籽開秤價(jià)2.35 元/斤，當(dāng)前收購價(jià)2.57-2.63 元/斤；武漢地區(qū)菜籽收購均價(jià)略微高于2.4 元/斤；鐘祥

　　市的菜籽收購價(jià)則高開在2.5 元/斤，平穩(wěn)運(yùn)行。考慮到國產(chǎn)菜籽產(chǎn)量有限，直到明年5 月新菜籽上市前沒有新的供應(yīng)量，菜籽價(jià)格下跌空間有限。由于兩湖地區(qū)小榨作坊流行，當(dāng)?shù)匾嘤惺秤貌擞偷牧?xí)慣，農(nóng)民自留相當(dāng)一部分菜籽用于自己榨油，多余的才拿出來賣。又因?yàn)闇p產(chǎn)，今年的菜籽收購量相比往年減少，參與收購廠家也減少，一般為大中型油企。湖北

　　油企收購的菜籽除了留一部分用于小榨做成濃香型菜油外，約有80%-90%的菜籽被用作貿(mào)易，銷往四川、重慶、貴州、山西、陜西等地，最終進(jìn)入小榨油坊。受訪的湖南油企則表示除了本省菜籽外，每年還從湖北、四川、安徽等地收購總共約3000-5000 噸菜籽，用于壓榨濃香型菜籽油。

　　3、菜籽壓榨方面，目前市場上國產(chǎn)菜籽用來做大榨的由于虧損嚴(yán)重基本都處于停產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)在生存壓力下紛紛尋求轉(zhuǎn)型，有的轉(zhuǎn)型加工進(jìn)口大豆，有的改加工棉籽，還有的轉(zhuǎn)型做小榨濃香型菜籽油。濃香型菜籽油做成小包裝油可賣到十幾塊一斤，價(jià)格較高，仍有壓榨利潤。但相比于去年，今年華中地區(qū)小榨開的也減少了，去年同期還有較多小榨，可今年華南也開始小榨后，當(dāng)?shù)匦≌ビ蛷S優(yōu)勢不再。

　　4、臨儲(chǔ)菜油方面，去年及今年湖北的臨儲(chǔ)菜油一共拍賣了200 萬噸左右，還剩余20 多萬噸，其中13 年的已經(jīng)全部拍賣完畢，14 年也不多了。當(dāng)前全國尚未拍賣的臨儲(chǔ)菜油僅剩一百多萬噸，市場傳言可能轉(zhuǎn)為國儲(chǔ)，進(jìn)行正常輪換。目前市場上已拍賣的菜油的消化大約在60%-70%左右，民營企業(yè)前期因資金成本多被迫銷售，當(dāng)前大部分接拍菜油已經(jīng)賣完，目前湖北的拍賣菜油主要集中在中糧、益海及部分資金實(shí)力比較強(qiáng)的企業(yè)手中。中糧、益海主要以小包裝消化，利潤不錯(cuò)，沒有出貨的意愿；而其他手里有菜油的企業(yè)考慮到國產(chǎn)的非轉(zhuǎn)基因菜油資源比較稀缺，也沒有資金壓力，比較惜售，低價(jià)亦無出貨意愿。剩余拍賣菜油能再用幾個(gè)月，預(yù)計(jì)9 月份之前國產(chǎn)菜油供應(yīng)尚可，到春節(jié)前后就很稀缺了。七八月份市場并不缺油，今年由于閏六月的存在，油脂備貨期推遲，目前市場仍處于消費(fèi)淡季，需求并沒

　　有好轉(zhuǎn)，但市場最差的時(shí)候已經(jīng)過去了。拍賣剛結(jié)束的時(shí)候，企業(yè)集中提貨，部分買家由于庫容有限難以大量存儲(chǔ)，同時(shí)由于資金占用方面的原因，大量賣出對(duì)市場形成沖擊。但隨著時(shí)間的推移，這部分菜油大多已被消化，隨著中秋和國慶臨近，以及四季度和春節(jié)前后市場需求的增加，國產(chǎn)菜油供需情況將逐漸改變。去年由于臨儲(chǔ)菜油拍賣量較大，菜油價(jià)格較低，豆菜油價(jià)格出現(xiàn)倒掛，菜油消費(fèi)較好。今年隨著菜油拍賣結(jié)束，菜油價(jià)格回升，豆油消費(fèi)要好于去年。但從飲食習(xí)慣來看，當(dāng)?shù)厝罕娤矚g吃菜油，主要食用油脂以菜油和豬油為主，人們對(duì)調(diào)和油中豆腥味較為敏感，一些灌裝調(diào)和油中豆油添加比例過高會(huì)對(duì)銷量有所影響，限制了豆油對(duì)菜油的替代空間。

　　5、生豬養(yǎng)殖方面，今年兩湖地區(qū)生豬環(huán)保檢查非常嚴(yán)格，生豬存欄也因豬場拆遷而出現(xiàn)一定下滑。此外，生豬養(yǎng)殖進(jìn)入豬周期的利潤萎縮階段，養(yǎng)殖利潤不斷下滑，鐘祥地區(qū)生豬6.7-7 元/斤的價(jià)格，200 元/頭的利潤，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄熱情不高。海大認(rèn)為這一輪較長的豬價(jià)上漲周期已結(jié)束，大廠存欄開始下降，據(jù)他們了解存欄下降最多的達(dá)到40%.

　　6、禽類養(yǎng)殖方面，受禽流感影響，今年禽類養(yǎng)殖大幅虧損，出現(xiàn)大量淘汰，鐘祥地區(qū)蛋雞淘汏幅度達(dá)到30-50%.除此之外，在蛋禽補(bǔ)欄旺季的七八月份，今年補(bǔ)欄欠佳，預(yù)計(jì)今年下半年補(bǔ)欄情況也不會(huì)太好，后期禽料的需求不樂觀。

　　7、水產(chǎn)養(yǎng)殖方面，由于去年洪災(zāi)，存塘魚較少魚價(jià)走高，今年一季度水產(chǎn)養(yǎng)殖效益較好。但今年5、6 月雨水多，水產(chǎn)養(yǎng)殖啟動(dòng)沒有預(yù)期般好，此外，湖北大面積取締湖水養(yǎng)殖，水產(chǎn)養(yǎng)殖面積減少，使得上半年水產(chǎn)飼料的需求并沒有明顯增加。進(jìn)入7 月份，氣溫上升，高溫下水產(chǎn)投料增加，水產(chǎn)飼料需求開始好轉(zhuǎn)。如果7、8 月能維持高溫且雨水不過多的天氣，預(yù)計(jì)水產(chǎn)養(yǎng)殖需求將會(huì)迅速好轉(zhuǎn)。由于洪水及閏六月，今年的水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季比往年來的要晚一個(gè)月，預(yù)計(jì)今年的水產(chǎn)養(yǎng)殖將會(huì)持續(xù)到10 月底至11 月初，總體上今年湖北的水產(chǎn)預(yù)計(jì)能達(dá)到10-20%的增長。

　　8、菜粕添加方面，豬料中菜粕添加較少，禽料中菜粕添加比例約為5%,水產(chǎn)料中添加比例較高。由于今年豆菜粕價(jià)差較低，豆粕對(duì)菜粕有一定替代，菜粕添加比例總體出現(xiàn)下調(diào)。

　　由于利潤及周期影響，這幾年水產(chǎn)養(yǎng)殖中小龍蝦養(yǎng)殖增長特別快，農(nóng)民種水稻小麥等收益偏低，現(xiàn)在一部分改種藕，一部分改為蝦稻互養(yǎng)。今年的水產(chǎn)料增加的主要是龍蝦料，其他魚、鱔料減少。蝦料中菜粕添加量很少，對(duì)整體菜粕消費(fèi)提振有限，且蝦的養(yǎng)殖集中在4-7 月份，菜粕消費(fèi)的主力還是在4-10 月份的普通水產(chǎn)料。海大去年的普通水產(chǎn)料中菜籽餅+菜粕最高添加比例高達(dá)50%,今年最高只有30%,菜粕用量明顯下降。該廠還透露，其水產(chǎn)飼料配方中可以做到菜粕零添加，但是一般還是會(huì)添加少許菜粕（約5%），是為了保持魚的體型和鱗片，因此7-8 月飼料配方可以不用菜粕，但是9 月一定要用，因?yàn)榇藭r(shí)魚即將出塘，需要在上市前長出好看的鱗片。而通威飼料去年的普通水產(chǎn)料配方中菜粕和青餅添加比例為35-40%,其中菜粕占10%.今年由于青餅價(jià)格較高（今年2400-2500 元/噸，去年最低達(dá)1900 元/噸），供應(yīng)也少，魚料中青餅使用量極少，菜粕添加比例增加到20%,其余蛋白通過豆粕補(bǔ)充。

　　9、洪災(zāi)影響方面，今年長江流域發(fā)生了嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害，湖南地區(qū)受災(zāi)最為嚴(yán)重，但從企業(yè)了解到的情況來看，造成的主要影響是城市內(nèi)澇，對(duì)畜禽、水產(chǎn)的損害較小。由于目前多數(shù)養(yǎng)殖場建在偏遠(yuǎn)，地勢較高的地區(qū)，對(duì)洪水的損害本身有一定的抵抗作用，湖南地區(qū)生豬損失大約10萬頭，與每年大約三四千萬頭的出欄量相比影響甚微。而湖北地區(qū)則地處上游，水位不高，洪水對(duì)畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖并沒有產(chǎn)生太大影響。

　　二、調(diào)研總結(jié)

　　從油脂企業(yè)的角度來看，今年華中地區(qū)菜籽減產(chǎn)、收購價(jià)格提高、收購數(shù)量不足，為內(nèi)憂；沿海菜籽壓榨的菜油、菜粕大量進(jìn)入對(duì)價(jià)格形成沖擊，為外患。在內(nèi)憂外患中，華中地區(qū)菜籽壓榨企業(yè)舉步維艱，國產(chǎn)菜籽份額正在逐漸喪失，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，需要企業(yè)適時(shí)進(jìn)行主動(dòng)轉(zhuǎn)型。菜油供需方面，去年拍賣的臨儲(chǔ)菜油已消耗60-70%,目前手中有貨的油企并不急于出貨，以小包裝油銷售為主，預(yù)計(jì)9 月份之前國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因菜油供應(yīng)還可以，到春節(jié)前后就很稀缺了。雖然當(dāng)前菜油需求并沒有好轉(zhuǎn)，但市場最差的時(shí)候已經(jīng)過去了，隨著中秋和國慶臨近，及四季度和春節(jié)前后市場需求的增加，國產(chǎn)菜油供需情況將逐漸改變。養(yǎng)殖方面，今年長江流域發(fā)生的嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，對(duì)畜禽、水產(chǎn)的造成的損害較小，主要影響是推遲了水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季的到來。因降雨過多及湖水禁養(yǎng)，上半年兩湖地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖表現(xiàn)平平，但隨著氣溫升高，看好后期水產(chǎn)養(yǎng)殖；受環(huán)保及利潤下滑影響，今年生豬養(yǎng)殖及豬料消費(fèi)難有大幅增長；禽類則在禽流感中元?dú)獯髠�，預(yù)計(jì)

　　今年情況亦不樂觀。菜粕添加方面，因今年豆菜粕價(jià)差較低，豆粕對(duì)菜粕產(chǎn)生一定替代，菜粕添加比例出現(xiàn)下調(diào)。但不同的飼料廠配方調(diào)節(jié)不一樣，有的廠因性價(jià)比大幅下調(diào)菜粕添加比例，而有的廠卻因今年青餅添加少而增加了菜粕添加。近幾年兩湖地區(qū)小龍蝦養(yǎng)殖增長特別快，擠占了其他水產(chǎn)養(yǎng)殖，而偏高端的蝦料中菜粕添加比例少。總體來看，受豆菜粕價(jià)差低及高端養(yǎng)殖擠占，菜粕消費(fèi)較往年有所下滑。

　　重要聲明

　　本報(bào)告中的信息均來源于公開可獲得資料，中信建投期貨力求準(zhǔn)確可靠，但對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性及完整性不做任何保證，據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)。本報(bào)告不構(gòu)成個(gè)人投資建議，也沒有考慮到個(gè)別客戶特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需要�？蛻魬�(yīng)考慮本報(bào)告中的任何意見或建議是否符合其特定狀況。

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